(有限合伙)及上海鑫沅股权投资管理有限公司合计持有的拜安实业52%股权。收购完成后,公司将持有拜安实业52%股权,成为拜安实业的控股
此次交易前,标的公司拜安实业的股权结构包括:张涛持股比例为54.4987%、上海鑫硐信息科技合伙企业(有限合伙)持股比例为28.8462%、陈兵持股比例为7.0586%、马云持股比例为4.8077%、扬州临芯光电产业基金(有限合伙)持股比例为3.8462%、上海鑫沅股权投资管理有限公司持股比例为0.9427%。
上述拜安实业股东马云与阿里巴巴创始人马云是否为同一人?证券时报·e公司记者发现,对标的公司股东身份证号码的披露显示,拜安实业股东马云出生于1979年,而马云公开的出生日期为1964年。据此可以判断,二者并非同一人,只是同名。
对于此次收购的目的,称,拜安实业在车规级1550nm激光雷达光源模块方面具有良好的解决方案,未来增长潜力较大,通过本次收购可以增强公司在车载光源模块领域的竞争实力,扩大公司的战略布局。
位于广东珠海的光库科技,2017年登陆资本市场,公司主要产品包括隔离器、合束器、光纤光栅、激光输出头等,主要应用于光纤激光器、、自动驾驶等领域。收购标的拜安实业成立于2008年5月,注册资金5304万元,主营业务涉及光电产品、激光雷达光源模块的研发、生产及销售;光电科技、计算机等。
财报数据显示,2022年,拜安实业实现营业收入5353万元,净利润-1284万元;2023年前7月,拜安实业营业收入为2661万元,净利润-1127万元。截至2023年7月底,拜安实业资产总额为1.1亿元,净资产为2623万元。
根据中介机构采用收益法的评估,在评估基准日2023年11月30日,上海拜安实业有限公司的股东全部权益价值为3.03亿元,评估增值2.79亿元,增值率1192.56%。在前述评估值基础上,经各方协商一致,确定拜安实业100%股权作价为3亿元,本次交易标的股权作价为1.56亿元。
此次收购业绩承诺期为2024年—2026年,目标营收分别为1.6亿元、2亿元、2.5亿元;目标扣非净利润分别为1000万元、1500万元、2000万元。若如标的公司业绩承诺期内的任一年度实际营业收入/净利润均不低于当年承诺数的80%,则须按相关要求补偿。
对于此次收购的意义,光库科技表示,此次交易完成后,公司与拜安实业在光通讯器件、激光光源模块、技术研发、客户资源等方面将实现优势互补,形成战略协同,有利于公司拓展新的业务,丰富公司的产品线,提高公司的综合竞争力。