龙商网&超市周刊从比宜德抖音官网了解到,2016年10月在上海开出首店的比宜德,目前在上海、江苏苏州分别开设53家、7家门店,共计60家。
对于突然全部关店原因,比宜德在供应商通知函中表示,“由于零售业环境持续恶化,我司长期持续处于亏损状态,现资金链断裂从而导致经营活动难以为继。现我司董事会正式决定:立即暂停公司一切运营业务,梳理资产及负债,重新整顿后期待走出困境”。
从该则通知函中可以明确,比宜德此次暂停营业是由于资金链断裂,至于能不能再次开门迎客,还要看后续资产梳理及是否能有新融资导入。如果进展不顺利,比宜德很可能就此倒闭,7年心血付之一炬。
首都经济贸易大学教授陈立平认为,从给供应商的通知函信息看,比宜德重新开门营业的概率较低,“通常,这个时候企业清算资产主要是为了偿还供应商债务,如果现有资产不够抵扣债务,结果只能破产;一般企业进行资产清算就是企业走向破产的一个程序”。
公开资料显示,比宜德是由德国人Philipp Spangenberg在中国创立的硬折扣店品牌,运营主体是壹锐(上海)贸易有限公司。首家门店2016年10月在上海开出,2017年正式注册成立“比宜德”品牌,开始在上海、江苏两地拓店,一度开出200多家。门店开在社区周边,面积普遍在200-300平米,精选600个SKU,以食品、日杂为主,再辅以部分生鲜。
作为国内市场最早开始做硬折扣店的企业,比宜德为何在当前硬折扣店发展向好时倒下,这背后究竟是企业内部战略出错、管理经营不善造成,还是说硬折扣这种模式在中国行不通?
比宜德与德国阿尔迪(奥乐齐)渊源颇深,其创始人Philipp Spangenberg曾在阿尔迪担任过高管。所以,比宜德在业态定位和门店模型上与阿尔迪相似,都是定位为硬折扣的社区店品牌,以“高质低价”作为打造竞争力的手段。
前不久,龙商网&超市周刊走访了比宜德在上海的两家店,分别是高宝路店和美丹路店。两家店的共同点:
具体看,选址上,比宜德将店开在社区附近,远离城市主干道,意味着门店房租更低些,同时临近社区,又保证了一定的客流。很明显,比宜德做的是熟客生意,持续复购。
比宜德高宝路店和美丹路店店内装修简约,除刷白了的墙面、顶部的点线光源、规格标准一致的货架以及冷柜、立风柜外,其余便是商品和收银台,没有所谓的场景陈列、道具装饰等。
店内布局上,两家门店入口进去是主通道,主通道两侧是次通道和靠墙货架,整体是纵向布局、陈列着几组货架,货架高度较普通超市卖场偏低,商品大部分是直接将运输过程中的周转箱直接割成半敞开的状态陈列,以便高效补货、理货。
“比宜德门店一般没有专职的店员,卸货、理货、收银等值班员工都要做,客户多时收银台结账,闲暇时轮流理货、清理废弃包装,实现了一人多岗。”一位接近比宜德的业内人士表示,从选址、装修、陈列到员工,比宜德多个方面在控制成本,极致压缩运营成本。
最重要的始终是商品和价格。作为硬折扣店模式企业,从高宝路店和美丹路店来看,食品、日杂是主要经营品类,单品数占比预计达90%以上,生鲜比例很小,包括果蔬、肉蛋、面点,占比不足10%。
以高宝路店为例,蔬菜仅有10来种,多是易保存、损耗低的根茎类蔬菜如黄瓜、贝贝南瓜、土豆、紫洋葱、姜蒜等,且都是包装好的袋装蔬菜、按份销售;水果以应季为主像橘子、橙等,包括冷风柜内盒装的高单价、短保的圣女果、人参果等,不到10支单品;鲜肉也只有7-8种,都是走量较大的常规品种如五花肉、肉丝、里脊等。
此外,还有进口商品,都是标品,包括德国、澳大利亚、东南亚、波兰、瑞士等国家商品,如德国黑巧克力/啤酒、澳大利亚干红葡萄酒、马来西亚唯他可可椰子水等。
两家店自有品牌单品数占比大概在40%-50%左右,覆盖几乎所有细分品类,像休食品类如爆米花、碳烤肠、香酥蛋卷、芒果干等,粮油如比宜德穀德食申北岛大米、比宜德森芙莉玉米油等,调味如比宜德匠源季纯芝麻酱,茶饮像比宜德苏打水/柠檬味苏打水/咸柠气泡水,日百像舒奥丝纯水清洁柔湿巾等,做得相当宽。
自有品牌和NB商品,比宜德在价格上都做得有比较大的优势,价差比能达到10%-50%。比如安井红糖糍粑237g 5.9元/包,某大卖场同规格零售价8.9元,价差比33.7%;康师傅番茄鸡蛋牛肉面104g*5 11.9元/包,大卖场是14元,价差比15%;比宜德自有品牌无糖乌龙茶2.5元/瓶,主流渠道三得利乌龙茶售价5元,价差比50%等。
服务方面,比较有特点的一项是自取纸箱使用,店员会将废弃纸箱集中在门店入口处或门外,以供消费者免费取用。线月推出了微信商城“比宜德超市”,提供2小时极速达配送到家服务。
2021年9月,比宜德获得由Argan Capital独家投资的数亿元长期融资。彼时,比宜德创始人Philipp Spangenberg表示,现阶段比宜德专注于江苏省的门店扩张,未来将逐步覆盖长三角和华东地区,预计到2025年实现拥有800家门店的目标。此次融资也是一贯低调的比宜德少有见诸报端的消息之一。
距离融资发生不到一年时间,去年7月份,有媒体报道比宜德注册资本发生调整:由此前的1亿美元增加到1.1亿美元。变更背后有种说法是,国内一家房地产企业以10亿元人民币的估值投资了比宜德,持股比例尚不清楚。该种说法尚未得到官方确认。
两笔融资下来共10多亿元,数目不小。另外龙商网&超市周刊注意到,在第一笔融资落实到位后,比宜德的总经理、法人代表发生了变更。中国人贾宏斌“上位”,取代比宜德创始人成为总经理、法人代表。同时,一名叫做LLOYD CRAIG PERRY的董事被提升为董事长。
对照比宜德官方此前提供的数据,其2017-2021年这5年中年销售年复合增长率为120%,自有品牌占销售总额约40%,与竞争对手平均价差约35%。从数据上看,这几个数据比之当前发展态势较好的盒马、山姆也不逊色。但在2021年之后,比宜德便再也没有相关数据披露。
据上述业内人士分析,管理层变动是比宜德后期发展不太理想的主要原因之一。“前期比宜德几乎是开一家赚一家,后面换了管理层后,慢慢地好像就不太行了,不仅没开几家新店,还关了好多店,后面甚至更是撤出了重点布局的无锡市场。消费者反馈也不太好,说货品较少,可挑选余地小。”
梳理比宜德开店节奏,2016年10月在上海开出首家店,两年后也就是2019年便成功拓店至百家,也进驻了无锡、苏州等新市场,发展势头强劲,到2021年顺利拓展至200余家。这是其发展巅峰,此后便进入了关店调整期。到此次关停消息出来,比宜德仅剩60家门店。
有知情人士表示,“比宜德步子还是迈得太快了,店一多资金就跟不上”。在他看来,门店数在短期内快速增长对企业经营管理会造成很大压力,而硬折扣店实际走的是极致压缩成本、减少损耗的微利路线,管理一旦没法跟上,很容易就把利润赔进去。
另外,他称自有品牌占相当大经营比重的硬折扣店,如果在门店规模、单店营业额上不来的情况下,非常容易造成资金承压的后果。首先,自有品牌运作逻辑完全与品牌商品不同,没有设置账期,而且零售商还需要先付一部分订金给工厂。再有,生产出来的产品一律需要零售商自主消化,不能退货,产生的损耗由零售商承担。
具体以比宜德来看,自有品牌单品占比40%-50%,占大头,同时门店数量也在持续萎缩,且拆零售卖、客单价自然不高。这样一来,整体商品吞吐量有限,周转速度慢,所以很容易造成货品积压,资金难以周转开来。
龙商网&超市周刊认为,比宜德出现的经营危机更多是自身战略有偏差、拓店过于激进以及经营管理不到位造成的,并不代表硬折扣店这种模式在中国行不通,硬折扣店核心的“高质低价”始终是市场制胜法宝,人们的刚性需求。只不过,很少有企业真正能做到,这也表明硬折扣店这个业态的门槛比较高,护城河比较深,踏入需谨慎。